「日本株型」のアクティブ投信の中でも、短期・中期・長期で高いパフォーマンスを維持する、おすすめの3本を紹介！
発売中のダイヤモンド・ザイ10月号は、特集「人気の【投資信託】285本の激辛分析」を掲載！ この特集では「インデックス型」「アクティブ型」「バランス型」「毎月分配型」のタイプ別に、注目すべき投資信託や人気の投資信託の激辛分析を公開。投資信託を選ぶときのチェックポイントや、売りの判断基準なども取り上げているので、「つみたてNISA」や「iDeCo」で投資をする際にも役立つはずだ。
投資信託は、インデックス型とアクティブ型に分かれる。指数に連動した成績を目指すインデックス型に対し、アクティブ型は指数を上回る成績を目指すのが基本だ。
そのため、アクティブ型の投資信託を選ぶときは、運用成績をチェックすることが不可欠。日本株で運用するアクティブ投信なら、TOPIXや日経平均株価などの指数を上回っていることが最低条件となる。指数を下回っているくらいなら、インデックス投信を買ったほうがマシだからだ。
それも、短期的な成績だけでなく、中期的、長期的に好成績を維持しているアクティブ投信が好ましい。浮き沈みがあるのは当たり前だが、いずれの期間でも、指数を上回っていたらベストだ。さらに、同じタイプの投資信託と比べて、成績がいいかどうかも選択のポイントとなる。
ここからは「日本株型」のアクティブ投信で、申し分のない成績を残している、おすすめの3本を紹介しよう（※以下、組み入れ銘柄などのデータは2022年6月末時点）。
おすすめのアクティブ投信の2本目は、組み入れ上位に日本株の大型株がズラリと並ぶ、新経済成長ジャパンだ。
新経済成長ジャパンも、1年、3年、5年のどの期間でも株価指数を大幅に上回る成績を維持。足元では、医薬品などのディフェンシブセクターの保有比率を高めており、相場環境に応じた柔軟な運用が特徴だ。ただし、純資産額が小さいところは懸念材料と言える。
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