アクティブ投信・rennyさん×コロナ・ショック
rennyさんプロフィール
妻、息子2人と暮らす、サラリーマン兼個人投資家。投資信託にコツコツ投資を始めて17年目に突入。魅力あるファンドマネジャーや共感できる運用方針を掲げるアクティブファンドをメインに運用している投資家として有名。
これまでに投資で得た評価益はベンツ数台分！ 資産運用の王道といえる、長期定額積み立てを投資ポリシーに掲げたブログ「rennyの備忘録」を運営。自ら毎月コツコツ（「＃k2k2」と表現）買いつける投資信託の運用成績や、月次レポートなどを題材にした詳細な投信分析・最新情報を日々、配信。
2020年からは「note」で投資に関するオピニオン発信も始めた。
コロナ・ショックで資産は増えたor減った？何売ったor何買った？
Q：コロナ・ショックで株や投信が急落しましたが、まず行ったことはなんですか？
A：積立投資額を増額するべく、定期預金を解約
定期預金を解約し、投資信託購入に充てることについて、妻の了解を取得しました。
コロナ・ショックによる株価、そして投資信託の基準価額の下落がどこで落ち着くか予測はできません。しかし、大きく下がったことで、定期預金を解約してでも、投資ポリシーに共鳴した数々のアクティブファンドを買い増そうと思ったからです。
追加資金を使って、積立投資額を増額する手続きを取りました。今後数カ月間、増額してみようと考えています。
Q：投資信託のポートフォリオに変化はありましたか？
A：保有しているファンドは一切売らず、新たな資金で買い増しし、比率が若干変化
コロナ・ショック前とショック後で、ポートフォリオは下の円グラフのように変化しました。すでに保有しているファンドは一切売らず、新たな資金で買い増ししたことで、比率が若干変わりました。
「SMT グローバル株式インデックス」（三井住友トラスト・アセットマネジメント）は、MSCIコクサイ・インデックスに円ベースで連動する、日本を除く全世界株式のインデックスファンドで、私のポートフォリオでは最大の比率を占めています。評価益が積み上がっていて、課税を考えると解約したくても解約できないので保有高は変わりません。
「セゾン資産形成の達人ファンド」（セゾン投信）は長期的な視点で個別銘柄の調査を行う世界のファンドを通じて世界中の有望株に長期投資するファンド・オブ・ファンズ。投資先の「本源的価値」を追求して投資判断するファンドマネジャーにお金を託せます。コロナ・ショックの後、スポットで追加投資、毎月の積立額も増額の手続きを行いました。
「セゾン・バンガード・グローバルバランスF」（セゾン投信）は世界の株式と債券に半分ずつ投資することで分散投資を目指すファンドです。古いおつきあいです。
「ひふみ投信」（レオス・キャピタルワークス）は日本の有望成長企業に厳選投資する有名な独立系ファンド。「資本市場を通じて社会に貢献します」という理念に賛同しています。
「結い2101」（鎌倉投信）は日本に社会的利益を長期にわたってもたらすような「いい会社」に投資して、ゆっくりと安定した資産形成を目指すファンド。「いい会社を増やしましょう」という合言葉が好きです。こちらもコロナ・ショックの後、スポットで追加投資しました。
Q：コロナ・ショックで1月年始時点と3月末時点では、投資資産の金額はどう変わりましたか？
A：累積投資額の2倍まで増えていた資産が、＋65％まで目減り
年始時点では、総資産は累積投資額の2倍超えを達成していましたが、現在は累積投資額の1.65倍、つまり＋65％の含み益になっています。買える台数は減りましたが、いまだに「含み益はベンツ数台分」です。
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April 22, 2020 at 12:01PM
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コロナ・ショック緊急インタビュー！個人投資家はどう動いた？ アクティブ投信・rennyさん編 - トウシル
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