〔8〕インデックス運用、アクティブ運用ってなに？ (2020年6月28日) - エキサイトニュース - エキサイトニュース

しんた：高校2年生。中学からお年玉のお金で運用をしているインテリ高校生。クイズ研究部の部長

ひな：しんたの同級生。クイズ研究部の部員

ひな：しんた君あのさ、投資信託で、「インデックス」と「アクティブ」というのがあったの。これって何かなあ。

インデックスとアクティブってなに？

しんた：ひなちゃん、よくぞ、聞いてくれました！ 
「インデックス」はね、“索引・見出し・指数・指標”という意味なんだけど、投資の場合“指数・指標”という意味で使われているよ。

ひな：基準となる数値ってことね。

しんた：そう。日経平均株価、TOPIX（東証株価指数）、NYダウ平均指数は、株式市場の指標を示す「インデックス」。「インデックス投資」はこれらの指数と同じ動きをするように運用して、同じ成績を目指すファンドのことなんだ。

ひな：メインどころと連動しているってことね。「アクティブ」は？

しんた：分かりやすく言うと、「インデックス運用」が指数連動型で「守り」なのに対し、「アクティブ運用」は、「積極」なんだ。インデックスの指数を上回る利益を出すために、積極的に運用をする。

ひな：どういうふうに「積極的」なの？

しんた：例えば、運用するファンドマネージャーが、「これだ！」って思った銘柄の配分を高くするんだ。ひなちゃんがファンドマネージャーだとする。今日、トヨタ自動車の社長を訪ねてみたら、今のところ、売れ行きは例年より少し上向きだよ、って言われたら、どうする？

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June 28, 2020 at 06:00AM
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