長期保有に適したアクティブファンドを探す上で重要となるのが、（１）中長期の優れた運用実績、（２）適正なコスト（信託報酬）水準、（３）一定以上の運用規模の３つだ。そこで国内投信を対象に各資産でスクリーニング（※）を行い、有望ファンドをピックアップする。シリーズ第１回目は国際株式型。
スクリーニングの結果、過去１０年間（年率）のトータルリターンランキングでトップとなったのは「米国ＮＡＳＤＡＱオープンＢコース」だ。同期間のリターンは１９．２７％で、モーニングスターカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」内で２１本中トップ。直近１年間のリターンも３１．６３％と、カテゴリー内２０９本中で第５位と優れ、ベンチマークであるナスダック総合指数（円換算ベース）の２３．９％も大きく上回る。また、信託報酬等（税込）は１．６９％と、アクティブファンドとしてはコストも相対的に抑えられている。
ナスダック上場株式を対象に、成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して５０社程度に厳選した銘柄に投資する。コロナショック後の新しい行動様式が意識される中で好調な米国のハイテク株式だが、同ファンドは設定が２０００年１１月と、ＩＴバブル崩壊を経て約２０年にわたり運用を続けるロングランファンドだ。
６月末時点のポートフォリオを、ナスダック総合指数時価総額トップ１０と比べると、株価が騰勢を強めた『テスラ』を非保有とする一方、手芸品等を扱うｅコマースサイトを世界展開する『エッツィ』を第１０位で組み入れており、日本でまだ知名度のない銘柄も高位で組み入れるなど顔ぶれには特徴がある。新陳代謝を繰り返して成長するナスダック市場においては銘柄を厳選する必要性がより高いとしている。
その他、ランキングでは第２位が「ＡＢ・米国成長株投信Ｂコース（Ｈ無）」（１０年リターン：１８．５５％）、第３位が「野村 世界業種別投資シリーズ（半導体）」（同１７．５３％）、第４位が「ＡＢ・米国成長株投信Ａコース（Ｈ有）（同１５．２６％）、第５位が「大和住銀 ＤＣ海外株式アクティブファンド」（同１５．１６％）となった。
※スクリーニング条件は以下の通り（６月末基準） ・国内公募追加型株式投信のうちアクティブファンド（通貨選択型除く） ・純資産残高５０億円以上 ・各資産内でアクティブとパッシブ別に信託報酬の水準をランクしたモーニングスター・フィーレベルが5段階で最も低コストの「安い」または次いで低コストの「平均より安い」 ・１０年トータルリターンがカテゴリー内で上位２５％以内
坂本浩明
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July 26, 2020 at 09:04PM
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長期優良アクティブ発掘・国際株式型－「米国ＮＡＳＤＡＱオープン」、２０年のロングラン（モーニングスター） - Yahoo! - Yahoo!ニュース
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