新NISA､インデックス投信が強い理由を説明する - 東洋経済オンライン

インデックスファンドがなぜアクティブファンドより強いか。データを見れば合理的な理由がわかる。

米S&P500指数は米国の成長を一身に受けている（写真：kasto / PIXTA）

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2024年1月からいよいよ「新NISA（少額投資非課税制度）」がスタートする。株や投資信託で儲かっても、1人生涯1800万円まで無税という、大盤振る舞いの新制度だ。週刊東洋経済10月21日号では『新NISA革命』を特集。新NISAの仕組み、ネット証券の選び方、6000本ある投信からプロがお薦めする7本、投信ランキングBEST200など、資産運用の現場で今何が起きているか、その最前線を追った。

週刊東洋経済2023年10月21日号は「新NISA革命」を特集。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします。

「なぜアクティブファンドがあるかというと、年金基金（運用を頼む側）や運用会社（運用する側）が、自分たちで仕事を作っているから。投資家にとってタイムパフォーマンスが最強なのは、最初に1回インデックスファンドを買い、ほったらかすこと」

経済評論家の山崎元氏のいい方は辛辣だが、本質を突いている。

インデックスファンドはインデックス（指数）と連動した値動きを目指す投資信託。指数が伸びていればファンドも伸びる。一方、アクティブファンドは指数を上回る成果を目指し、結果として上下のブレが大きい。

アクティブはどの項目もインデックスに敗北

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