アクティブ戦略とパッシブ戦略を組み合わせたリスク分散、デュー・ディリジェンス、民間市場、モデルポートフォリオ、税金について指摘している
マーサーによると、アクティブ戦略とパッシブ戦略を組み合わせることから、税金を意識した戦略まで、アドバイザーが今後10年間に注目すべきことは次の通りだという。
資産運用会社は、アドバイザーや顧客を2020年代に向けてリードしようと本格的に取り組んでいる。マーサーは今週、資産管理業界の長期的な成功に影響を与えると予想される5つの新たな問題について提言を行った。
1.アクティブ戦略とパッシブ戦略の間の多様化
2019年には、市場利益は堅調で、多くの資産クラスでパッシブ戦略が引き続き支持された。マーサーによると、アクティブな資産管理がうまくいかなくなると、アドバイザーとその顧客は、より高いリターンを求めるためにアクティブ戦略を放棄したくなるという。しかし、これまでの歴史を見ると、アクティブ戦略とパッシブ戦略の両方を用いる分散ポートフォリオは、耐久性のあるポートフォリオを構築するための鍵となる。
アドバイザーが引き続き、パッシブ戦略がどのようにして特定の市場エクスポージャーへのアクセスを容易にするかを顧客に理解させ、どの資産クラスがアクティブ運用により適しているかを評価することを推奨している。アクティブ戦略とパッシブ戦略は、リスクの分散において互いに補完し合うことができる。アドバイザーと顧客は、予想される市場環境と、アクティブ戦略がポートフォリオのリスクを軽減する理由を考慮すべきである。
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February 12, 2020 at 10:00AM
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