Serabut: 米国株で運用する｢おすすめのアクティブ型投資信託｣2銘柄！銘柄を ...

「米国株」を投資対象とする「おすすめのアクティブ投資信託」を紹介！安定的にS&P500を上回る成績をキープする「米国インフラ関連株式ファンド（グレート・アメリカ）」と「米国製造業株式ファンド（USルネサンス）」の2本に注目！

発売中のダイヤモンド・ザイ10月号は、特集「星の数でズバッと判定！【投信格付】282本」を掲載！ダイヤモンド・ザイでは人気の投資信託を半年に一度のペースで調査。株に比べると、投信はほったらかしにしがちだが、市場環境の変化やコストの引き下げ競争が目まぐるしいので、半年に一度くらいはチェックが必要だ。この特集では、人気投信の最新の格付けを公表するほか、今おすすめの投信も取り上げているので、保有投信の評価を知りたい人、新たな投資先を検討中の人に役立つはずだ。

今回はこの特集から「米国株」を投資対象とするアクティブ型投信で、短期でも中長期でも好成績の2本を紹介！
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⇒【ダイヤモンド・ザイの投信グランプリ2023】「日本株（総合部門・小型株部門）」「米国株」「世界株」「新興国」「リート」「毎月分配型」など全8部門40本を紹介！

米国のインフラ関連株に投資する「グレート・アメリカ」や
多様な業種に分散投資を図る「USルネサンス」に注目！

「アクティブ型」の投資信託を選ぶにあたって、何より重要なのは成績だ。ダイヤモンド・ザイでは、安心して長期保有できる商品を探すために、以下の条件を設定してアクティブ型投信を選定している。

①短期（1年）・中期（3年）・長期（5年）の運用実績が良好
②直近5年間の成績の平均値が高い（＝安定して好成績を出している）
③直近5年間の最大下落率が低い（＝下落相場に強い）

　ここからは、上記の条件を満たしていて、投資対象が「米国株」のアクティブ型投信を2本紹介しよう（※成績比較に用いた指数はS&P500。分析コメント内における組入れ銘柄数や上位銘柄は、2023年6月末時点）。
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「米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞【愛称】グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>」は、その名のとおり、米国のインフラ関連株が投資対象で、銘柄数は約30と絞り込まれている。

　運用成績は1年・3年・5年と、どの時点で見ても上位5％内で優秀。少数の銘柄でS＆P500を上回る成績を上げているのは、銘柄選定が巧みだからと考えられる。また、景気の減速局面では、通信や水道・電力などディフェンシブ株の比率を上げることで、成績が大きく下がらないように調整している点も特徴的だ。

　続いて紹介するのは「米国製造業株式ファンド【愛称】USルネサンス」だ。

「米国製造業株式ファンド【愛称】USルネサンス」は、専門特化型の製造業の企業を組み入れており、業種は情報技術からヘルスケアまで分散されている。

　それでも銘柄数は全部で40弱で、先ほどの「米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞【愛称】グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>」と同じく、少数精鋭でS＆P500を上回る成績を上げている。「米国株型では数少ない、継続的に市場平均を上回る成果を出している投信」と、楽天経済研究所の篠田尚子さんも評価する。
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　今回は、発売中のダイヤモンド・ザイ10月号の特集「星の数でズバッと判定！【投信格付】282本」から、一部を公開した。

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